Comment Se Former Au MÃ tier De Cgpi

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CONSULTANT EN GESTION DE PATRIMOINE AVIS SUR LA FORMATION ET LA COMMISSION

Tout d’abord, le gestionnaire en patrimoine financier établit une analyse détaillée de la situation patrimoniale Groupe Vaillance Conseil et fiscale de son interlocuteur. Puis, Groupe Vaillance Conseil il prend connaissance des attentes et objectifs de son interlocuteur et détermine à quel niveau de risque le client souhaite s'exposer. Il indique ensuite une stratégie financière mettant en avant les directions à prendre et les produits qu'il considère les plus adéquates. Ses conseils se font essentiellement en fonction des objectifs visés: augmenter ses revenus, développer son capitale, protéger sa famille, financer des formations, prévoir sa retraite, se former un capital, transmettre son patrimoine.