Groupe Vaillance Conseil Avis : Conseiller Financier

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Version actuelle en date du 26 décembre 2018 à 14:54

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FORUM – SE DIRIGER VERS LE METIER DE CONSEILLER PATRIMONIAL – LA FORMATION

LA FORMATION CGPI
L’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) est un registre des intermédiaires en assurance, crée en France en 2007, afin de recenser les agents généraux, courtiers d’assurance et de réassurance, mandataires d’assurances etc.

Pour être conseiller indépendant il faut s’inscrire à l’ORIAS et effectuer une formation divisée en deux parties: une partie théorique et une partie pratique d’une durée de 150 heures qui s’étend sur 28 jours. La théorie permet de maitriser les pré-requis de la fiscalité des contrats d’assurance-vie, Groupe Vaillance Conseil la mutuelle santé, le fonctionnement de la bourse, le droit des successions, la loi Madelin, la défiscalisation immobilière etc...

L’enseignement pratique permet d’entrer dans le cœur du métier en se mettant en relation avec des chefs d’entreprise, des professionnels indépendants et en proposant de les rencontrer lors d’un rendez-vous. Le conseiller junior est donc en charge de l’analyse financière du patrimoine de son client et l’informe sur des solutions existantes en relation avec ses problématiques qui peuvent concerner son épargne, ou bien sa retraite.

Durant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné par un sénior en gestion de patrimoine, que ce soit pour l’accompagner dans le développement de son portefeuille de clients ou pour l’épauler lors de ses rendez-vous avec les clients.

L’enregistrement auprès de l’ORIAS et la formation permettent au conseiller junior d’être un très bon gestionnaire de patrimoine. De plus, la bonne connaissance et la démarche commerciale permettent d’atteindre des postes à responsabilités et même de monter son entreprise.

Groupe Vaillance Conseil vous présente une préparation qualifiante d’un mois pour devenir CGPI : Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.